Comment automatiser l’intégration de vos clients qui se trouvent dans l’ERP Microsoft Business Central (anciennement Microsoft Dynamics NAV / NAVISION) dans le CDP Microsoft Customer Insights ?

Cas d’utilisation : Un client souhaitant mettre en place le nouveau CDP « Customer Data Platform » Customer Insights de Microsoft nous a demandé d’automatiser l’intégration de ses clients B2B et B2C se trouvant dans son ERP Microsoft Business Central.

Grâce à Customer Insights, vous pouvez rassembler vos données transactionnelles, comportementales et démographiques en temps réel pour créer une vue à 360 degrés de vos clients.

Nous verrons ci-dessous que c’est très simple à mettre en place grâce aux connecteurs prêts à l’emploi !

  • Ouvrir Dynamics 365 Business Central.
  • Via la recherche qui se trouve en haut à droite de l’écran, ouvrir la fiche utilisateur ADMIN.

La page ci-dessous apparaît :

Vous aurez besoin des éléments suivants pour accéder aux données du webservice :

  1. Nom de l’utilisateur.
  2. Clé d’accès au service web.
  • Grâce au bouton de recherche qui se trouve en haut à droite de l’écran, ouvrir la page de gestion des Services web.

J’ai utilisé un service web de type page proposé en standard sur mon environnement de test Business Central pour faire mon test. Cependant, il est conseillé de paramétrer des services web de type requêtes (en lecture seule) pour se qui concerne la récupération de vos données en vue de les intégrer dans votre CDP.

Pour tester l’accès aux données :

  • Sélectionner votre service web (par exemple : Clients)
  • Cliquer sur les trois petits points qui se trouvent à droite du champ dans la colonne URL OdataV4.

Une fenêtre s’ouvrira afin que vous puissiez saisir votre identifiant ainsi que votre mot de passe d’accès.

Puis, vous obtiendrez le résultat suivant :

  • Ouvrir l’application Microsoft Customer Insights.
  • Dans le menu de l’application, cliquer sur Sources de données. Ensuite, cliquer sur le bouton Ajouter une source de données.
  • Saisir le Nom de votre source de données sans espace.
  • Cliquer sur le bouton Suivant.

La page suivante apparaît :

L’option d’importation de données de Customer Insights offre la plus grande flexibilité, car elle utilise Power Query. Power Query est la technologie de préparation et de connexion des données de Microsoft. La solution comprend environ 40 connecteurs différents pour se connecter à des sources de données telles qu’Excel, Oracle, OData, Azure, etc.
  • Cliquer sur le connecteur Odata.
  • Saisir vos informations de connexion.
  • Puis, cliquer sur le bouton suivant.

Présentation du résultat :

  • Comparaison du résultat obtenu dans Customer Insights avec les données présentes dans l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.
  • Une fois que vous aurez renommé votre votre requête, cliquer sur Enregistrer.

Vous obtiendrez le résultat ci-dessous :

J’espère vous avoir aidé !

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