Ajouter un champ à la Recherche Rapide encore appelée Quick Find View du CRM Microsoft Dynamics 365

Cas d’utilisation : Comment faire pour rechercher rapidement la liste des comptes actifs par ville ?

COMMERCIAL(E)

Par défaut, nous avons pas la possibilité d’effectuer une recherche rapide sur l’ensemble des champs d’une entité.

En fonction des besoins des utilisateurs (par exemple des commerciaux), il est possible d’ajouter rapidement de nouveaux champs de recherche.

Pour ce faire :

  • Ouvrir le portail Office 365.
  • Lancer l’application Power Apps.
  • Cliquer sur le bouton Solutions.

La page ci-dessous va apparaître :

  • Ouvrir la Solution de votre choix (Dans l’exemple ci-dessous ma solution s’appelle KRE).
  • Ouvrir l’Entité de votre choix (Par exemple Comptes).
  • Puis, dans la barre d’actions, cliquer sur bouton Basculer vers le classique.

La page ci-dessous va apparaître :

  • Dans le menu de gauche, au niveau des éléments communs, cliquer sur Vues.
  • Puis, cliquer sur la Vue de Recherche rapide de votre choix pour ajouter de nouveaux champs.

La page ci-dessous va apparaître :

  • Vérifier si le champ en question fait parti des colonnes de votre vue.
    • Si ce n’est pas le cas, cliquer sur le bouton Ajouter les colonnes de vues pour ajouter votre champ.
  • Cliquer sur le bouton Ajouter des colonnes de recherches.

La page ci-dessous va apparaître :

  • Sélectionner le ou les Champs sur lesquels vous souhaiteriez effectuer une recherche.
  • Cliquer sur OK pour fermer la page.
  • Cliquer sur le bouton Enregistrer et fermer pour enregistrer vos modifications.
  • Puis, cliquer sur Publier afin que l’amélioration soit mise à disposition de vos utilisateurs.

Veuillez patienter un instant …

Résultat :

J’espère vous avoir aidé !

Qu’avez-vous pensé de l’article ?

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Propulsé par WordPress.com.

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :