Afficher les données de n’importe quelle entité du CRM Dynamics 365 sur un calendrier

Cas d’utilisation 1 : Puis-je afficher mes campagnes marketing sur un calendrier dans Dynamics 365 ?

Responsable Marketing

Cas d’utilisation 2 : Est-il possible d’afficher dans le CRM un calendrier afin de consulter mes opportunités par date de clôture estimée ?

Directeur(trice) Commercial(e)

La nouvelle interface du CRM Microsoft Dynamics 365 offre la possibilité d’afficher les données de l’entité de votre choix sur une vue de type calendrier.

D’ailleurs, celui-ci s’apparente à Microsoft Outlook dans son aspect et son utilisation.

Paramétrage

  1. Ouvrir le Portail Office 365 (https://www.office.com/).
  2. Lancer l’application Power Apps.
  3. Dans le menu, cliquer sur Solutions.
  4. Ouvrir une Solution.
  5. Cliquer sur l’Entité de votre choix.
  6. Sur la barre d’actions cliquer sur l’option Basculer vers le classique.

Résultat :

Basculer de la vue de type calendrier à la vue normale

Dans la barre d’actions du CRM :

  1. Cliquer sur le bouton permettant d’afficher Plus de commandes (…).
  2. Puis, cliquer sur Afficher en tant que (Grille en lecture seule).

J’espère vous avoir aidé !

Qu’avez-vous pensé de l’article ?

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