Comment activer la nouvelle vue Kanban afin de garder un œil avisé sur le pipeline des ventes ?

La nouvelle vue Kanban permet de consulter les opportunités de vente du CRM Dynamics 365 sous forme de cartes. Les couloirs de la vue représentent les statuts par défaut ou les étapes du flux de processus d’entreprise des opportunités.

Vous avez la possibilité de déplacer une opportunité d’un couloir à un autre dans le but de mettre à jour son statut ou l’étape du cycle de vente.

Attention : La vue Kanban est disponible lorsque le contrôle Kanban est ajouté à l’entité opportunité.

Activer le contrôle Kanban

Dans votre portail Office 365, veuillez ouvrir l’application Microsoft Power Apps.

La page ci-dessous s’affichera : Présentation de l’application Power Apps.

1 – Vérifier l’Environnement sur lequel vous êtes.

2 – Cliquer sur le bouton Solutions.

3 – Ouvrir la solution où se trouve votre entité (dans notre cas = Opportunité).

4 – Dans le menu, cliquer sur les trois petits points afin d’afficher les options supplémentaires.

5 – Cliquer sur l’option « Basculer vers le classique ».

La page suivante va s’ouvrir : Présentation de la vue classique associée à l’entité opportunité.

1 – Ouvrir l’onglet Contrôles.

2 – Cliquer sur le bouton Ajouter un contrôle.

La page ci-dessous va apparaître : Gestion de l’ajout des contrôles.

1 – Rechercher dans liste déroulante le contrôle Kanban.

2 – Cliquer sur le bouton Ajouter.

La page va être mise à jour : Ajout du contrôle Kanban.

1 – Sélectionner l’option suivante pour afficher la vue Kanban en mode web.

2 – Cliquer sur le bouton Enregistrer.

3 – Publier vos modifications.

Puis, ouvrir le CRM et veuillez bien cliquer sur le bouton F5 afin de mettre à jour la page web.

Résultat :

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