Comment intégrer Dynamics 365 à Microsoft Teams ?

« Inutile d’avoir fait Maths Sup pour intégrer Dynamics 365 à Microsoft Teams ! » Comme me l’a si bien dit un cher ami.

Tout d’abord, nous verrons à quoi sert l’intégration de Dynamics 365 avec Teams puis comment la mettre en place.

L’intégration du CRM Dynamics 365 avec Microsoft Teams offre la possibilité aux commerciaux de mieux collaborer, de partager des informations et de travailler en équipe sur une opportunité de vente commune par exemple. Les fonctionnalités avancées de Teams permettent de stocker les documents de l’équipe sur un emplacement unique dans le but d’améliorer l’accès aux dernières informations et de garantir la sécurité des documents.

Pour activer l’intégration, ouvrir l’application Microsoft Teams et cliquer sur Applications.

Puis dans la barre de recherche, saisir Dynamics, puis cliquer sur l’application Dynamics 365.

À cette étape, deux options seront proposées :

  • Ajouter et/ou ouvrir l’application Dynamics 365.
  • Ajouter l’application à une équipe.

Dans un premier temps, voyons ensemble la procédure à suivre pour ajouter et/ou ouvrir l’application Dynamics 365.

Option 1 : Ajouter et/ou ouvrir l’application Dynamics 365

Cliquer sur le bouton Ajouter et/ou Ouvrir.

Le menu de Microsoft Teams sera mis à jour avec une icône Dynamics 365.

Microsoft Teams a besoin d’informations supplémentaires afin de rendre efficient votre tableau de bord. Pour ce faire, accéder à l’onglet Paramètres dans le but de connecter Teams à vos données en choisissant un environnement et une application CRM.

  1. Sélectionner le nom de votre Environnement.
  2. Choisir l’application Dynamics 365 à laquelle vous souhaitez accéder.
  3. Cliquer sur le bouton Enregistrer.

Ensuite, veuillez ouvrir l’onglet « Mon tableau de bord ».

Option 2 : Ajouter Dynamics 365 à une équipe Teams

Ajouter Dynamics 365 à Teams à partir de l’application Dynamics 365

Pour ajouter un onglet du CRM Dynamics 365 à une équipe de Teams à partir de l’application Dynamics 365, dans le menu de Microsoft Teams, cliquer sur Applications.

Rechercher et ouvrir l’application Dynamics 365.

Puis cliquer sur la flèche située à droite du bouton Ouvrir pour ensuite cliquer sur le bouton Ajouter à une équipe.

Sélectionner le nom d’un canal ou d’une équipe (pour commencer à utiliser Dynamics 365).

Enfin, cliquer sur le bouton Configurer un onglet.

La page ci-dessous va apparaitre :

  1. Un enregistrement CRM peut être sélectionné, par exemple si vous souhaitez épingler la fiche d’un client particulier à suivre.
  2. Dans notre cas, nous sélectionnerons une Vue.
  3. Choisir une Entité.
  4. Sélectionner la vue qui vous convient.
  5. Cliquer sur Enregistrer.

Vous pouvez également ajouter un onglet Dynamics 365 à partir d’une équipe Microsoft Teams.

Ajouter un onglet Dynamics 365 supplémentaire à partir d’une équipe

Pour ce faire, cliquer sur le bouton (+).

Saisir le nom de l’application Dynamics dans la barre de recherche.

Ouvrir l’application Dynamics 365.

  1. Sélectionner l’option basée sur les Vues.
  2. Choisir une Entité.
  3. Cliquer sur la vue de votre choix.
  4. Cliquer sur le bouton Enregistrer.

Vos collaborateurs seront informés de l’ajout d’un nouvel onglet via les Publications si vous laissez cochée l’option « Publier dans le canal sur cet onglet ».

J’attends avec impatience vos réactions, vos commentaires et vos discussions !

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