Est-il possible d’ajouter un rapport Power BI à un formulaire du CRM Microsoft Dynamics 365 ?

Cas d’utilisation : Un client souhaitant réduire le nombre d’interfaces de données entre son SI et son CRM nous a demandé s’il était possible d’intégrer un rapport Microsoft Power BI à un formulaire du CRM.

Microsoft Dynamics 365 & Power BI

Il faut savoir que depuis 2019 des rapports Power BI peuvent être intégrés aux formulaires du CRM Dynamics 365 dans le but de regrouper les données de différents systèmes sur un enregistrement unique, ce qui peut permettre d’avoir une vue à 365° sur vos clients.

Grace à l’intégration de Power BI dans le CRM, de nombreux scénarios peuvent être envisagés :

  • Afficher la situation financière d’un compte dans le CRM à partir des données de votre logiciel comptable.
  • Afficher la liste des commandes d’un compte à partir des données de votre ERP.
  • Afficher des données stockées dans le CRM sous forme de graphique.

Présentation d’un exemple :

Source : Site web Microsoft.

Quels sont les avantages ?

  • Afficher dans le CRM les mêmes données que dans Microsoft Power BI;
  • Réduire drastiquement le nombre d’interfaces de données entre votre SI et le CRM Microsoft Dynamics 365;
  • Diminuer les coûts;
  • Eviter d’avoir des interfaces à administrer.

Quels sont les prérequis ?

  • Les utilisateurs doivent avoir une licence Power BI :
    • Aucune donnée ne s’affichera pour les utilisateurs qui n’ont pas de licence.

Quels sont les inconvénients ?

  • La sécurité des données est gérée dans Power BI : Pour appliquer des restrictions d’accès aux données semblables aux rôles et équipes de sécurités du CRM, utilisez la sécurité au niveau de la ligne prévue dans Power BI.

Si vous souhaitez intégrer un rapport Power BI à un formulaire du CRM Microsoft Dynamics 365, veuillez suivre la procédure suivante : Lien.

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